Backoffice voor het assurantiekantoor

CRM & backoffice voor uw verzekeringskantoor

Polissen, klantdossiers, prolongaties en provisie-afrekeningen in één omgeving. Minder losse Excel-sheets en mailmappen, meer overzicht op uw portefeuille.

Vraag een offerte → Ontdek website →

Liever direct bellen? 085 060 4471

CRM & backoffice voor uw verzekeringskantoor

Als verzekeringsadviseur beheert u honderden polissen, contractdata en klantdossiers tegelijk. Eén gemiste prolongatiedatum of een verlopen mandaat kan een klant en provisie kosten. Wij bouwen een CRM- en backoffice-omgeving die aansluit op hoe een assurantiekantoor écht werkt: klantdossiers met polisoverzicht, automatische signalen voor prolongatie en contracteinde, offerte- en advies-trajecten, en een nette provisie- en facturatieadministratie. Alles draait op eigen infrastructuur in de EU en is opgezet volgens de AVG, zodat persoons- en financiële gegevens van uw klanten veilig en herleidbaar blijven. Geen standaardpakket waar u zich naar moet plooien, maar een systeem dat past bij uw portefeuille, uw werkwijze en uw rapportages aan verzekeraars en toezicht.

Meer aanvragen uit Google, social media en advertenties? Bekijk onze online marketing voor verzekeringsadviseurs.

Compleet klant- en polisdossier
Per klant alle polissen, dekkingen, contractdata, documenten en contactmomenten op één plek. Bij een schademelding of advies heeft u direct het volledige beeld zonder te zoeken in mailboxen of mappen.
Prolongatie- en verloopsignalen
Automatische herinneringen voor prolongatiedata, contracteindes en aflopende mandaten. Zo loopt u nooit meer achter de feiten aan en behoudt u klanten en provisie.
Provisie & facturatie op orde
Houd doorlopende en afsluitprovisie per polis en verzekeraar bij, en factureer advies- of abonnementskosten netjes met btw. Inzicht in wat binnenkomt en wat nog openstaat.
AVG-proof met data in de EU
Persoons- en financiële gegevens van uw klanten staan op eigen infrastructuur in de EU met toegangsbeheer en logging. U bepaalt wie welk dossier mag inzien en houdt grip op verwerking.
NL servers · AVG
EU-infrastructuur, ISO 27001-traject — geen US-cloud voor klantdata.

Tools die je direct gebruikt

Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.

Facturen (PDF) Professionele facturen direct uit het systeem. NFC-visitekaart Deel je contactgegevens met één tik.

Backoffice voor het assurantiekantoor

Zo werkt het

Van kennismaking tot live, in 4 overzichtelijke stappen.

  1. Stap 1

    Intake van uw portefeuille

    We brengen in kaart hoe u nu werkt: welke producten en verzekeraars, hoe polissen en provisie worden bijgehouden en waar het schuurt. Daaruit volgt een concreet plan.

  2. Stap 2

    Inrichting op maat

    We bouwen de CRM- en backoffice-omgeving met uw dossierstructuur, polisvelden, prolongatie-signalen en facturatie. Bestaande klant- en polisdata nemen we waar mogelijk over.

  3. Stap 3

    Inrichten, testen en overzetten

    U test met echte dossiers, wij stellen bij. Daarna zetten we de gegevens definitief over en zorgen we dat alles klopt vóór livegang.

  4. Stap 4

    Livegang en ondersteuning

    We trainen uw team, gaan live en blijven bereikbaar voor aanpassingen, nieuwe rapportages en uitbreidingen naarmate uw kantoor groeit.

Tijdlijn: intake van uw portefeuille, inrichting op maat, inrichten, testen en overzetten, livegang en ondersteuning.
Plan een gratis gesprekWhatsApp 085 060 4471Op werkdagen reageren we meestal binnen een uur.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn bestaande polis- en klantgegevens overzetten?
In de meeste gevallen wel. We kunnen exports uit uw huidige systeem of Excel-bestanden inlezen en omzetten naar gestructureerde klant- en polisdossiers. Tijdens de intake bekijken we welke data beschikbaar is en hoe we die schoon en compleet overzetten.
Werkt het systeem samen met software van verzekeraars of een extranet?
Dat hangt af van de koppelmogelijkheden die uw verzekeraars of serviceproviders aanbieden. Waar een koppeling of import/export beschikbaar is, kunnen we die inrichten. Is er geen koppeling, dan zorgen we voor een efficiënte werkwijze met imports en duidelijke dossiers, zodat u niet dubbel hoeft te werken.
Hoe zit het met de AVG en de gevoelige gegevens van mijn klanten?
Alles draait op eigen infrastructuur in de EU. We werken met toegangsbeheer per gebruiker, logging van wie wat inziet of wijzigt, en afspraken over bewaartermijnen. Zo voldoet u aan de AVG en houdt u grip op de persoons- en financiële gegevens in uw portefeuille.
Is dit niet te zwaar voor een klein assurantiekantoor?
Nee. We schalen de inrichting op uw kantoor: een eenpitter of klein team krijgt een overzichtelijke omgeving zonder overbodige functies. U betaalt voor wat u nodig heeft en kunt later uitbreiden als uw portefeuille of team groeit.

Pakketten voor Verzekeringen

Starter €499 · Groei €999 · Dominantie €1.799/mnd — incl. AI, SEO, marketing & callcenter-opties.

Bekijk pakketten Gratis offerte

Meer diensten voor Verzekeringen

Alle IT Live oplossingen voor uw sector op één platform.

Website & webshop → AI-chatbot → AI-telefonie → SEO → Google Ads → Marketing → Content → Callcenter → Virtuele medewerker → Reserveren → NFC & QR → AEO (AI-vindbaar) → Alle diensten sector →

Backoffice in andere sectoren

Zelfde dienst, andere branche — vergelijk of bekijk uw categorie.

Hypotheken → Juridisch → Horeca → Fitness → Autogarage →

Vaak gecombineerd met Backoffice

Populaire combinaties voor Verzekeringen.

Callcenter → AI-telefonie → SEO → AEO → Virtuele medewerker → Website →
← Vorige sector Backoffice · Zorg Volgende sector → Backoffice · Hypotheken

Klaar voor overzicht in uw portefeuille en backoffice?

Gratis starten → Ontdek website →