Backoffice · Versicherer
CRM & Backoffice für Versicherer
Leads, Angebote, Rechnungen und Planung — zentral.
Angebot anfragen → Website entdecken →
Workflows für Versicherung: von der Anfrage bis zum unterschriebenen Angebot auf NL-Plattform.
CRM
Lead- und Kundenpipeline.
Angebote & Rechnungen
Automatisiert und nachvollziehbar.
Planung
Kalender und Teams sync.
Integrationen
Zapier und Branchen-API.
NL servers · AVG
EU-infrastructuur, ISO 27001-gecertificeerde datacenters — geen US-cloud voor klantdata.
Tools die je direct gebruikt
Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.
So funktioniert es
1
Intake van uw portefeuille
We brengen in kaart hoe u nu werkt: welke producten en verzekeraars, hoe polissen en provisie worden bijgehouden en waar het schuurt. Daaruit volgt een concreet plan.
2
Inrichting op maat
We bouwen de CRM- en backoffice-omgeving met uw dossierstructuur, polisvelden, prolongatie-signalen en facturatie. Bestaande klant- en polisdata nemen we waar mogelijk over.
3
Inrichten, testen en overzetten
U test met echte dossiers, wij stellen bij. Daarna zetten we de gegevens definitief over en zorgen we dat alles klopt vóór livegang.
4
Livegang en ondersteuning
We trainen uw team, gaan live en blijven bereikbaar voor aanpassingen, nieuwe rapportages en uitbreidingen naarmate uw kantoor groeit.
Häufige Fragen
CRM inklusive?
Ja — Leads, Angebote, Rechnungen und Planung zentral.
Integrationen?
Zapier, API und gängige Branchentools.
Für Versicherer?
Workflows angepasst: Angebote, Termine und Kundenfollow-up.
Migration?
Import aus Excel oder altem CRM möglich.
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