Backoffice · Hypothekenberater
CRM & Backoffice für Hypothekenberater
Leads, Angebote, Rechnungen und Planung — zentral.
Angebot anfragen → Website entdecken →
Workflows für Hypothek: von der Anfrage bis zum unterschriebenen Angebot auf NL-Plattform.
CRM
Lead- und Kundenpipeline.
Angebote & Rechnungen
Automatisiert und nachvollziehbar.
Planung
Kalender und Teams sync.
Integrationen
Zapier und Branchen-API.
AVG-proof met data in de EU
Gevoelige financiële klantgegevens veilig op eigen infrastructuur in de EU, met toegangsrechten per medewerker.
Tools die je direct gebruikt
Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.
So funktioniert es
1
Intake van je werkwijze
We brengen samen je dossierstappen in kaart: van oriëntatiegesprek en aanvraag tot bindende offerte en passeren bij de notaris.
2
Inrichting op maat
We richten het CRM in met jouw statussen, documenttypes en herinneringen, en zetten een declaratie- of facturatieflow op die past bij je verdienmodel.
3
Overzetten en testen
Bestaande klantgegevens migreren we netjes naar het nieuwe systeem. Je test rustig met echte dossiers voordat je live gaat.
4
Live en ondersteund
Na een korte uitleg aan je kantoor ga je live. Wij blijven bereikbaar voor vragen, aanpassingen en doorontwikkeling.
Häufige Fragen
CRM inklusive?
Ja — Leads, Angebote, Rechnungen und Planung zentral.
Integrationen?
Zapier, API und gängige Branchentools.
Für Hypothekenberater?
Workflows angepasst: Angebote, Termine und Kundenfollow-up.
Migration?
Import aus Excel oder altem CRM möglich.
Pakete für Hypotheken
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Oft kombiniert mit Backoffice
Beliebte Kombinationen für Hypotheken.