Backoffice voor hypotheekkantoren

Je hele hypotheekdossier op orde, van eerste gesprek tot passeren

Eén systeem voor klantdossiers, afspraken, documenten en declaraties. Zo houd je grip op iedere aanvraag en weet je precies welke klant op welk moment iets van je nodig heeft.

Vraag een offerte → Ontdek website →

Liever direct bellen? 085 060 4471

Je hele hypotheekdossier op orde, van eerste gesprek tot passeren

Als hypotheekadviseur jongleer je met loonstroken, taxatierapporten, BKR-checks, voorlopige toewijzingen en bindende offertes, vaak voor tientallen klanten tegelijk. Eén misgelopen deadline bij de bank of een ontbrekend document kan een passeerdatum in gevaar brengen. Wij bouwen een CRM- en backoffice-systeem dat speciaal is afgestemd op de werkwijze van een hypotheekkantoor: elk klantdossier op een centrale plek, een duidelijke status per aanvraag, herinneringen voor benodigde stukken en een nette declaratie of factuur op het juiste moment. Geen losse mappen en Excel-lijstjes meer, maar overzicht waarmee jij en je collega's altijd weten waar een dossier staat. Alles draait op eigen infrastructuur in de EU en is AVG-proof, zodat de financiële gegevens van je klanten veilig blijven.

Meer aanvragen uit Google, social media en advertenties? Bekijk onze online marketing voor hypotheekadviseurs.

Compleet klantdossier
Loonstroken, taxatie, BKR, offerte en correspondentie per klant op één plek. Nooit meer zoeken tussen mappen en mailboxen.
Geen gemiste deadlines
Automatische herinneringen voor ontbrekende stukken, verlopende offertes en passeerdata, zodat geen enkele aanvraag stilvalt.
Strakke afsprakenplanning
Adviesgesprekken, ondertekenmomenten en belafspraken overzichtelijk in één agenda, te delen met je hele kantoor.
Declaraties zonder gedoe
Maak in een paar klikken een nette declaratie of factuur per dossier en houd zicht op wat openstaat en wat betaald is.
AVG-proof met data in de EU
Gevoelige financiële klantgegevens veilig op eigen infrastructuur in de EU, met toegangsrechten per medewerker.

Tools die je direct gebruikt

Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.

Facturen (PDF) Professionele facturen direct uit het systeem. NFC-visitekaart Deel je contactgegevens met één tik.

Backoffice voor hypotheekkantoren

Zo werkt het

Van kennismaking tot live, in 4 overzichtelijke stappen.

  1. Stap 1

    Intake van je werkwijze

    We brengen samen je dossierstappen in kaart: van oriëntatiegesprek en aanvraag tot bindende offerte en passeren bij de notaris.

  2. Stap 2

    Inrichting op maat

    We richten het CRM in met jouw statussen, documenttypes en herinneringen, en zetten een declaratie- of facturatieflow op die past bij je verdienmodel.

  3. Stap 3

    Overzetten en testen

    Bestaande klantgegevens migreren we netjes naar het nieuwe systeem. Je test rustig met echte dossiers voordat je live gaat.

  4. Stap 4

    Live en ondersteund

    Na een korte uitleg aan je kantoor ga je live. Wij blijven bereikbaar voor vragen, aanpassingen en doorontwikkeling.

Tijdlijn: intake van je werkwijze, inrichting op maat, overzetten en testen, live en ondersteund.
Plan een gratis gesprekWhatsApp 085 060 4471Op werkdagen reageren we meestal binnen een uur.

Veelgestelde vragen

Kan ik per klant alle documenten zoals loonstroken en taxatierapporten bewaren?
Ja. Elk klantdossier heeft een eigen documentensectie waar je loonstroken, werkgeversverklaringen, taxatierapporten, BKR-uittreksels en offertes ordent. Alles staat veilig op eigen infrastructuur in de EU en is alleen toegankelijk voor de medewerkers die jij autoriseert.
Houdt het systeem rekening met de AVG en gevoelige financiële gegevens?
Zeker. We bouwen op eigen infrastructuur in de EU en richten toegangsrechten per medewerker in, zodat alleen bevoegde collega's bij een dossier kunnen. Daarmee voldoe je aan de AVG-eisen die bij het verwerken van financiële klantgegevens horen.
Kan ik herinneringen instellen voor passeerdata en verlopende offertes?
Ja. Je stelt per dossier of per processtap herinneringen in, bijvoorbeeld voor een naderende passeerdatum, een verlopende bindende offerte of nog ontbrekende stukken. Zo loopt geen enkele aanvraag onnodig vast.
Werkt het systeem ook als we met meerdere adviseurs op één kantoor zitten?
Het systeem is gemaakt voor samenwerking. Iedere adviseur ziet de eigen dossiers en agenda, en met de juiste rechten kan een collega of backoffice-medewerker een dossier overnemen of meekijken. De gedeelde planning houdt het hele kantoor op één lijn.

Pakketten voor Hypotheken

Starter €499 · Groei €999 · Dominantie €1.799/mnd — incl. AI, SEO, marketing & callcenter-opties.

Bekijk pakketten Gratis offerte

Meer diensten voor Hypotheken

Alle IT Live oplossingen voor uw sector op één platform.

Website & webshop → AI-chatbot → AI-telefonie → SEO → Google Ads → Marketing → Content → Callcenter → Virtuele medewerker → Reserveren → NFC & QR → AEO (AI-vindbaar) → Alle diensten sector →

Backoffice in andere sectoren

Zelfde dienst, andere branche — vergelijk of bekijk uw categorie.

Verzekeringen → Juridisch → Horeca → Fitness → Autogarage →

Vaak gecombineerd met Backoffice

Populaire combinaties voor Hypotheken.

Callcenter → AI-telefonie → SEO → AEO → Virtuele medewerker → Website →
← Vorige sector Backoffice · Verzekeringen Volgende sector → Backoffice · Juridisch

Klaar voor een backoffice die je hypotheekdossiers op orde houdt?

Gratis starten → Ontdek website →