Backoffice voor hypotheekkantoren

Je hele hypotheekdossier op orde, van eerste gesprek tot passeren

Eén systeem voor klantdossiers, afspraken, documenten en declaraties. Zo houd je grip op iedere aanvraag en weet je precies welke klant op welk moment iets van je nodig heeft.

Vraag een offerte →

Als hypotheekadviseur jongleer je met loonstroken, taxatierapporten, BKR-checks, voorlopige toewijzingen en bindende offertes, vaak voor tientallen klanten tegelijk. Eén misgelopen deadline bij de bank of een ontbrekend document kan een passeerdatum in gevaar brengen. Wij bouwen een CRM- en backoffice-systeem dat speciaal is afgestemd op de werkwijze van een hypotheekkantoor: elk klantdossier op een centrale plek, een duidelijke status per aanvraag, herinneringen voor benodigde stukken en een nette declaratie of factuur op het juiste moment. Geen losse mappen en Excel-lijstjes meer, maar overzicht waarmee jij en je collega's altijd weten waar een dossier staat. Alles draait op Nederlandse servers en is AVG-proof, zodat de financiële gegevens van je klanten veilig blijven.

Compleet klantdossier
Loonstroken, taxatie, BKR, offerte en correspondentie per klant op één plek. Nooit meer zoeken tussen mappen en mailboxen.
Geen gemiste deadlines
Automatische herinneringen voor ontbrekende stukken, verlopende offertes en passeerdata, zodat geen enkele aanvraag stilvalt.
Strakke afsprakenplanning
Adviesgesprekken, ondertekenmomenten en belafspraken overzichtelijk in één agenda, te delen met je hele kantoor.
Declaraties zonder gedoe
Maak in een paar klikken een nette declaratie of factuur per dossier en houd zicht op wat openstaat en wat betaald is.
AVG-proof op NL-servers
Gevoelige financiële klantgegevens veilig op Nederlandse servers, met toegangsrechten per medewerker.

Tools die je direct gebruikt

Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.

Facturen (PDF) Professionele facturen direct uit het systeem. NFC-visitekaart Deel je contactgegevens met één tik.

Zo werkt het

1
Intake van je werkwijze
We brengen samen je dossierstappen in kaart: van oriëntatiegesprek en aanvraag tot bindende offerte en passeren bij de notaris.
2
Inrichting op maat
We richten het CRM in met jouw statussen, documenttypes en herinneringen, en zetten een declaratie- of facturatieflow op die past bij je verdienmodel.
3
Overzetten en testen
Bestaande klantgegevens migreren we netjes naar het nieuwe systeem. Je test rustig met echte dossiers voordat je live gaat.
4
Live en ondersteund
Na een korte uitleg aan je kantoor ga je live. Wij blijven bereikbaar voor vragen, aanpassingen en doorontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Kan ik per klant alle documenten zoals loonstroken en taxatierapporten bewaren?
Ja. Elk klantdossier heeft een eigen documentensectie waar je loonstroken, werkgeversverklaringen, taxatierapporten, BKR-uittreksels en offertes ordent. Alles staat veilig op Nederlandse servers en is alleen toegankelijk voor de medewerkers die jij autoriseert.
Houdt het systeem rekening met de AVG en gevoelige financiële gegevens?
Zeker. We bouwen op Nederlandse servers en richten toegangsrechten per medewerker in, zodat alleen bevoegde collega's bij een dossier kunnen. Daarmee voldoe je aan de AVG-eisen die bij het verwerken van financiële klantgegevens horen.
Kan ik herinneringen instellen voor passeerdata en verlopende offertes?
Ja. Je stelt per dossier of per processtap herinneringen in, bijvoorbeeld voor een naderende passeerdatum, een verlopende bindende offerte of nog ontbrekende stukken. Zo loopt geen enkele aanvraag onnodig vast.
Werkt het systeem ook als we met meerdere adviseurs op één kantoor zitten?
Het systeem is gemaakt voor samenwerking. Iedere adviseur ziet de eigen dossiers en agenda, en met de juiste rechten kan een collega of backoffice-medewerker een dossier overnemen of meekijken. De gedeelde planning houdt het hele kantoor op één lijn.

Klaar voor een backoffice die je hypotheekdossiers op orde houdt?

Bekijk pakketten →