Back-office · conseillers hypothécaires

CRM & back-office pour conseillers hypothécaires

Leads, devis, facturation et planning — tout centralisé.

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CRM & back-office pour conseillers hypothécaires

Workflows pour hypothèques : de la demande au devis signé, sur une plateforme NL.

CRM
Pipeline leads et clients.
Devis & factures
Automatisés et traçables.
Planning
Agenda et équipes sync.
Intégrations
Zapier et API métier.
AVG-proof met data in de EU
Gevoelige financiële klantgegevens veilig op eigen infrastructuur in de EU, met toegangsrechten per medewerker.

Tools die je direct gebruikt

Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.

Facturen (PDF) Professionele facturen direct uit het systeem. NFC-visitekaart Deel je contactgegevens met één tik.

Comment ça marche

1
Intake van je werkwijze
We brengen samen je dossierstappen in kaart: van oriëntatiegesprek en aanvraag tot bindende offerte en passeren bij de notaris.
2
Inrichting op maat
We richten het CRM in met jouw statussen, documenttypes en herinneringen, en zetten een declaratie- of facturatieflow op die past bij je verdienmodel.
3
Overzetten en testen
Bestaande klantgegevens migreren we netjes naar het nieuwe systeem. Je test rustig met echte dossiers voordat je live gaat.
4
Live en ondersteund
Na een korte uitleg aan je kantoor ga je live. Wij blijven bereikbaar voor vragen, aanpassingen en doorontwikkeling.

Questions fréquentes

CRM inclus ?
Oui — leads, devis, facturation et planning centralisés.
Intégrations ?
Zapier, API et outils métier courants.
Pour conseillers hypothécaires ?
Workflows adaptés : devis, RDV et suivi client.
Migration ?
Import depuis Excel ou ancien CRM possible.

Forfaits pour Hypotheken

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