Back-office · assureurs

CRM & back-office pour assureurs

Leads, devis, facturation et planning — tout centralisé.

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CRM & back-office pour assureurs

Workflows pour assurances : de la demande au devis signé, sur une plateforme NL.

CRM
Pipeline leads et clients.
Devis & factures
Automatisés et traçables.
Planning
Agenda et équipes sync.
Intégrations
Zapier et API métier.
NL servers · AVG
EU-infrastructuur, ISO 27001-gecertificeerde datacenters — geen US-cloud voor klantdata.

Tools die je direct gebruikt

Geen losse abonnementen — deze tools zitten in je platform.

Facturen (PDF) Professionele facturen direct uit het systeem. NFC-visitekaart Deel je contactgegevens met één tik.

Comment ça marche

1
Intake van uw portefeuille
We brengen in kaart hoe u nu werkt: welke producten en verzekeraars, hoe polissen en provisie worden bijgehouden en waar het schuurt. Daaruit volgt een concreet plan.
2
Inrichting op maat
We bouwen de CRM- en backoffice-omgeving met uw dossierstructuur, polisvelden, prolongatie-signalen en facturatie. Bestaande klant- en polisdata nemen we waar mogelijk over.
3
Inrichten, testen en overzetten
U test met echte dossiers, wij stellen bij. Daarna zetten we de gegevens definitief over en zorgen we dat alles klopt vóór livegang.
4
Livegang en ondersteuning
We trainen uw team, gaan live en blijven bereikbaar voor aanpassingen, nieuwe rapportages en uitbreidingen naarmate uw kantoor groeit.

Questions fréquentes

CRM inclus ?
Oui — leads, devis, facturation et planning centralisés.
Intégrations ?
Zapier, API et outils métier courants.
Pour assureurs ?
Workflows adaptés : devis, RDV et suivi client.
Migration ?
Import depuis Excel ou ancien CRM possible.

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